1. Jubilee Stomp
2. Drop Me Off At Harlem
3. The Clothed Woman
4. Sophisticated Lady
5. Doin' The Voom Voom
6. On A Turquoise Cloud
7. All Too Soon
8. Tonk
9. I Let A Song Go Out Of My Heart
10. Echoes Of Harlem
11. Prelude To A Kiss
12. The Gal From Joe's
13. Day Dream
14. Come Sunday
De tweede Direct-to-Disc-productie van Reference Recordings komt uit 1992 en is een technische ontwikkeling van het proces dat al was geïmplementeerd voor de productie van RR-33DCD. In dit geval speelt jazzpianist Dick Hyman stukken van Duke Ellington op zijn eigen unieke manier. Een manier die de nummers nieuw leven inblaast.
