1. Nervous
2. Good Understanding
3. That's My Baby
4. Slim's Thing
5. That's All I Want Baby
6. Don't You Tell Nobody
7. Youth To You
8. Sittin' And Cryin' The Blues
9. Built For Comfort
10. I Got A Razor
11. Go Easy
12. Move Me
Willie Dixon schreef en produceerde sinds het begin van de jaren vijftig talloze klassiekers voor artiesten als Muddy Waters, Howlin' Wolf, Otis Rush en Koko Taylor, en was daarmee een van de sleutelfiguren in de Chicago-bluesstudio’s. Maar hij stond ook zelf op het podium als bassist, trad live op en zong zijn eigen nummers. Toen hij in 1959 Willie’s Blues, zijn eerste album als bandleider, uitbracht, werkte hij samen met pianist Memphis Slim. Het duo werd bijgestaan door New Yorkse jazzmusici, waaronder tenorsaxofonist Hal Ashby, gitarist Wally Richardson en drummer Gus Johnson.
Kevin Gray remasterde de analoge banden voor Analogue Productions in zijn Cohearent Audio Studios.