1. Serendipity
2. Lady
3. Autumn Leaves
4. I Should Care
5. Spirit Of Play
6. Trio Blues
7. My Romance
8. Tam's Jam
9. My One And Only Love
Samen met getalenteerde muzikanten Stanley Clarke (bas), Gary Herbig (saxofoon), Peter Sprague (gitaar), Bill Mintz (drums) en zijn metgezellen Jim Walker en Jim Lacefield, heeft Michael Garson een select programma van aangename akoestische jazz samengesteld. Opgenomen door Prof. Johnson in een echte concertzaal, belichaamt "Serendipity" de poging van een alternatieve jazzopname die de oren van velen heeft geopend.
