1. Fire Waltz
2. Bee Vamp
3. The Prophet
Nadat hij Charles Mingus en zijn ensemble had verlaten om met John Coltrane te werken, vormde Eric Dolphy een kwintet met Booker Little. Door de jaren heen werd dit terecht legendarisch en een voorbeeld voor progressieve jazzmusici, ook al overleed trompettist Little slechts drie maanden na de opname van "Eric Dolphy At The Five Spot." De post-bopscene bewonderde Dolphy en Little om hun dissonante en atonale klanken, die tegelijkertijd de critici op de zenuwen werkten. Ze werden vergezeld door pianist Mal Waldron, bassist Richard Davis en drummer Ed Blackwell.
Geluidsingenieur Rudy van Gelder legde het samenspel van een buitengewoon combo vast met zijn draagbare opnameapparatuur in Cooper Square op 16 juli 1961.